提高 PerkinElmer 在人類健康和環(huán)境安全相關(guān)分子成像與檢測(cè)領(lǐng)域的地位
獲得極大的擴(kuò)展機(jī)會(huì)，為各類高增長(zhǎng)終端市場(chǎng)提供強(qiáng)勁的客戶解決方案
集研發(fā)專長(zhǎng)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)于一身，不斷推動(dòng)創(chuàng)新
馬薩諸塞沃爾瑟姆 - 專注于提高人類健康及其生存環(huán)境安全的公司 PerkinElmer, Inc.（NYSE：PKI），今天宣布已與 Caliper Life Sciences, Inc.（NASDAQ：CALP）簽訂了zui終收購(gòu)協(xié)議，將以每股 10.50 美元、總凈收購(gòu)價(jià)約 6 億美元現(xiàn)金收購(gòu)該公司。該公司是一家面向科學(xué)研究、診斷和環(huán)境市場(chǎng)的成像與檢測(cè)解決方案的公司，位于馬薩諸塞州的霍普金頓 （Hopkinton）。
PerkinElmer 董事長(zhǎng)兼執(zhí)行官 Robert F. Friel 說(shuō)：Caliper Life Sciences 將為我們的產(chǎn)品線帶來(lái)創(chuàng)新的分子成像與檢測(cè)技術(shù)，它的加入有益地補(bǔ)充了我們?cè)谏茖W(xué)、診斷、環(huán)境和食品市場(chǎng)中的產(chǎn)品與服務(wù)。”
他又補(bǔ)充到：“收購(gòu)后，兩家公司將在研發(fā)、應(yīng)用技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面進(jìn)行整合，必將為我們的客戶提供更加專業(yè)的知識(shí)和服務(wù)以及更加強(qiáng)大的創(chuàng)新平臺(tái)。此外，Caliper 成熟的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)和的人才也將極大地增強(qiáng)我們的實(shí)力。”
整合后的技術(shù)平臺(tái)將為客戶提供更多 PerkinElmer 的解決方案與服務(wù)產(chǎn)品線，包括：
更豐富的分子、細(xì)胞、動(dòng)物和組織成像產(chǎn)品，為轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)的相關(guān)研究提供支持；
用于基因組學(xué)和蛋白質(zhì)組學(xué)的世界的微觀流體平臺(tái)，通過(guò)降低樣品用量和提率來(lái)改進(jìn)檢測(cè)和篩查；
價(jià)值的樣品制備技術(shù)，適用于下一代 DNA 測(cè)序等關(guān)鍵科研工作流領(lǐng)域；
更加廣泛的鑒定解決方案和服務(wù)，主要面向治療反應(yīng)、生物治療藥物開(kāi)發(fā)和生物制劑 QA/QC；
更多平臺(tái)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)向環(huán)境污染物和食物病原體檢測(cè)等熱點(diǎn)領(lǐng)域的拓展；
擴(kuò)展服務(wù)能力、充分利用多供應(yīng)商資產(chǎn)管理和自定義研究，以及概述污染物和負(fù)面影響。
Caliper Life Sciences 的執(zhí)行官 Kevin Hrusovsky 說(shuō)道：“我們很榮幸成為 PerkinElmer 的一份子。10 年來(lái)，Caliper 通過(guò)與戰(zhàn)略客戶結(jié)成合作伙伴，開(kāi)發(fā)了一系列面向各種生命科學(xué)應(yīng)用的發(fā)現(xiàn)技術(shù)，獲得了極大的關(guān)注。”
Hrusovsky 接著說(shuō)：“讓我感到興奮的是，PerkinElmer 能夠充分利用其影響力將解決方案帶到世界各地，此外，這也是一次難得的機(jī)會(huì)，將加速我們?cè)诟纳迫祟惤】岛铜h(huán)境安全方面實(shí)現(xiàn)突破性進(jìn)展。我相信此次收購(gòu)對(duì)于 Caliper 的客戶、股東和員工都是正確的戰(zhàn)略選擇，我們期待成為行業(yè)公司的一員。”
Hrusovsky 希望在收購(gòu)結(jié)束后加入 PerkinElmer 領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)。
以宣布收購(gòu)之前的zui后一個(gè)交易日，即 2011 年 9 月 7 日（周三）的收盤(pán)價(jià) 7.39 美元計(jì)算，收購(gòu)總價(jià)超出 Caliper Life Sciences 股本的 42%。本次收購(gòu)得到了兩家公司董事會(huì)的一致支持，預(yù)計(jì)將于 2011 年第四季度完成。該筆交易預(yù)計(jì)將攤薄 PerkinElmer 2012 年 GAAP 每股收益約 0.05 美元，同時(shí)將增加 PerkinElmer 2012 年 First Call 同意的調(diào)整后每股收益約 0.08 美元。
此次交易受慣例成交條件的制約，包括 Caliper Life Sciences股東的同意，及依據(jù)《哈特 – 斯科特 - 羅迪諾反托拉斯改進(jìn)法》終止等待期等。
美國(guó)美林銀行和羅斯柴爾德 （Rothschild） 銀行在本次交易中擔(dān)任 PerkinElmer 的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。Perella Weinberg Partners 擔(dān)任 Caliper Life Sciences, Inc. 的*財(cái)務(wù)顧問(wèn)，負(fù)責(zé)為該公司董事會(huì)提供公正的觀點(diǎn)。
會(huì)議信息
會(huì)議將于美國(guó)東部時(shí)間 2011 年 9 月 8 日（周四）上午 8:30 舉行。
要參加會(huì)議，請(qǐng)?jiān)陬A(yù)定的會(huì)議時(shí)間前 （857） 350-1671 并提供訪問(wèn)代碼 90595665。此會(huì)議將于美國(guó)東部時(shí)間 2011 年 9 月 8 日（周四）上午 11:30 開(kāi)始重播。重播是 （617） 801-6888，訪問(wèn)代碼是 43698858。
使用非 GAAP 財(cái)務(wù)衡量標(biāo)準(zhǔn)
除了根據(jù)*會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 （GAAP） 制定的財(cái)務(wù)衡量標(biāo)準(zhǔn)，此新聞稿還包含非 GAAP 財(cái)務(wù)衡量標(biāo)準(zhǔn)。我們使用這些衡量標(biāo)準(zhǔn)的原因、這些衡量標(biāo)準(zhǔn)與直接可比性的 GAAP 衡量標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)果對(duì)比，以及與這些衡量標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的其它信息，將在后面進(jìn)行說(shuō)明。
影響未來(lái)業(yè)績(jī)的因素
此新聞稿包含的前瞻性聲明依據(jù) 1995 年“美國(guó)私人證券訴訟修正法案”（United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995） 中的有關(guān)規(guī)定發(fā)布，其中包括但不限于與未來(lái)每股股票收益、現(xiàn)金流和收入增長(zhǎng)及其它財(cái)務(wù)結(jié)果的預(yù)測(cè)和估計(jì)有關(guān)的聲明、與我們的客戶和zui終市場(chǎng)有關(guān)的發(fā)展以及與企業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)和剝離相關(guān)的計(jì)劃。“相信”、“意圖”、“期待”、“計(jì)劃”、“期望”、“預(yù)計(jì)”、“預(yù)想”、“將會(huì)”等詞匯及其相似表達(dá)均可作為判定前瞻性聲明的依據(jù)。此類聲明是基于管理層的當(dāng)前設(shè)想和預(yù)期做出的，我們無(wú)法保證所有的設(shè)想或預(yù)期都*正確。許多重要的風(fēng)險(xiǎn)因素可能會(huì)導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與任何前瞻性聲明中所描述的、暗示的或預(yù)計(jì)的結(jié)果存在顯著差異。這些因素包括但不限于：（1） 我們的產(chǎn)品銷售市場(chǎng)萎縮或者未達(dá)到預(yù)期發(fā)展水平；（2） 經(jīng)濟(jì)和政治環(huán)境的波動(dòng)；（3） 公司未能及時(shí)推出新產(chǎn)品；（4） 執(zhí)行收購(gòu)和獲得許可技術(shù)的能力、或?qū)⒁咽召?gòu)業(yè)務(wù)和許可技術(shù)成功整合到公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)中或從中贏利的能力，或成功剝離業(yè)務(wù)的能力；（5） 未能充分地保護(hù)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)；（6） 公司失去任何許可或許可權(quán)；（7） 公司進(jìn)行強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)的能力；（8） 公司的季度運(yùn)營(yíng)結(jié)果出現(xiàn)波動(dòng)以及調(diào)整公司的運(yùn)營(yíng)來(lái)解決意外變故的能力；（9） 第三方軟件包供應(yīng)和進(jìn)口/出口服務(wù)出現(xiàn)重大中斷或以上服務(wù)的價(jià)格大大增加；（10） 原材料和供應(yīng)品供應(yīng)中斷；（11） 制造和銷售產(chǎn)品可能會(huì)使我們?cè)馐墚a(chǎn)品責(zé)任索賠；（12） 未能嚴(yán)格遵守適用的政府法規(guī)；（13） 法規(guī)變更；（14） 未能符合保健行業(yè)的法規(guī)要求；（15） 經(jīng)濟(jì)、政治以及與外部運(yùn)營(yíng)相關(guān)的其它風(fēng)險(xiǎn)；（16） 與重要人員保持雇傭關(guān)系的能力；（17） 信息技術(shù)系統(tǒng)的重大故障；（18） 公司信用協(xié)議中的限制；（19） 認(rèn)識(shí)到無(wú)形資產(chǎn)*價(jià)值的能力；（20） 股票價(jià)格的顯著變化；（21） 普通股股息的減少或取消；以及 （22） 其它因素，這些因素在的 10-Q 季度報(bào)表的“風(fēng)險(xiǎn)因素”（Risk Factors） 標(biāo)題下以及我們向美國(guó)證券交易委員會(huì)提供的檔案中進(jìn)行了說(shuō)明。此新聞稿發(fā)布后，本公司不承擔(dān)就發(fā)生的進(jìn)展更新任何前瞻性聲明的意圖和義務(wù)。
關(guān)于 Caliper Life Sciences
Caliper Life Sciences 是一家面向生命科學(xué)領(lǐng)域研究人員提供技術(shù)的公司，致力于幫助他們更加快速地研制拯救生命的藥物及改進(jìn)藥物和診斷測(cè)試。Caliper Life Sciences 積極創(chuàng)新各種新型技術(shù)，旨在縮小體外檢測(cè)和活體分析結(jié)果的誤差，并將這些分析結(jié)果轉(zhuǎn)化為治療手段，zui終治愈人類的疾病。Caliper Life Sciences 的產(chǎn)品組合包括的微觀流體技術(shù)、實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化和液體處理、光學(xué)成像技術(shù)以及發(fā)現(xiàn)和開(kāi)發(fā)外包解決方案。有關(guān)詳細(xì)信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)：www.caliperLS.com。
關(guān)于 PerkinElmer, Inc.
PerkinElmer, Inc. 是一家專注于提高人類健康及其生存環(huán)境安全的公司。據(jù)報(bào)道，該公司 2010 年收入約為 17 億美元，擁有約 6,200 名員工，為超過(guò) 150 個(gè)國(guó)家/地區(qū)的客戶提供服務(wù)，同時(shí)該公司也是標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)的成員。有關(guān)其它信息，請(qǐng)致電 1-877-PKI-NYSE 或訪問(wèn) www.perkinelmer.com.cn。
重要附加信息將在美國(guó)證券交易委員會(huì)存檔，并分發(fā)給 Caliper Life Sciences 的股東。
Caliper Life Sciences 將在美國(guó)證券交易委員會(huì)存檔《股東委托書(shū)》（Schedule 14A） 并向股東郵寄該委托書(shū)，該委托書(shū)根據(jù)本交易相關(guān)“交易法案”的 14（a） 一節(jié)編制。本文檔將包含有關(guān) PerkinElmer, Inc.、Caliper Life Sciences、本交易以及其它相關(guān)事宜的重要信息。對(duì)于 Caliper Life Sciences 的投資者和證券持有人，強(qiáng)烈建議在獲得此文檔時(shí)仔細(xì)閱讀其中內(nèi)容。
Caliper Life Sciences 的投資者和證券持有人有權(quán)通過(guò)美國(guó)證券交易委員會(huì)的 （www.sec.gov） 獲得本《股東代理書(shū)》及 Caliper Life Sciences 公司在該委員會(huì)存檔的其它文檔的免費(fèi)副本。
Caliper Life Sciences 及其董事和行政人員可視為在該合并協(xié)議擬定的交易中參與了代理事宜的請(qǐng)求。Caliper Life Sciences 的董事和行政人員的有關(guān)信息包含在 2010 年 12 月 31 日結(jié)束財(cái)年的 10 K 報(bào)表中及其 2011 年 4 月 26 日提交的股東委托書(shū)中，這兩份文件均在美國(guó)證券交易委員會(huì)存檔。Caliper Life Sciences 于 2011 年 4 月 26 日提交的股東委托書(shū)還包含該公司董事和行政人員持有的公司股票的實(shí)際所有權(quán)的有關(guān)信息。此外，Caliper Life Sciences 董事、行政人員及其他員工持有的已發(fā)行股票期權(quán)和受限股票單位將隨該合并協(xié)議擬定的交易而增加。有關(guān)更加完整的描述，請(qǐng)參見(jiàn)《股東代理書(shū)》。
PerkinElmer, Inc. 及子公司
CALIPER LIFE SCIENCES 收購(gòu)
預(yù)計(jì)的 GAAP 每股收益攤薄與
預(yù)計(jì)的調(diào)整后每股收益增長(zhǎng)的有關(guān)記賬單
Caliper
2012 財(cái)年
（預(yù)估）
預(yù)計(jì)的 GAAP 每股收益攤薄 $（0.05）
無(wú)形資產(chǎn)攤銷，不含所得稅 $0.08
重組和租賃費(fèi)用，不含所得稅 $0.02
收購(gòu)時(shí)的帳務(wù)調(diào)整，不含所得稅 $0.02
預(yù)計(jì)的調(diào)整后每股收益增加 $0.08
預(yù)計(jì)的調(diào)整后每股收益增加
我們使用“預(yù)計(jì)的調(diào)整后每股收益增加”指代預(yù)計(jì)的 GAAP 每股收益的攤薄，不包括無(wú)形資產(chǎn)攤銷、與業(yè)務(wù)收購(gòu)相關(guān)的庫(kù)存合理價(jià)值調(diào)整、與業(yè)務(wù)收購(gòu)相關(guān)的其它成本，以及重組和租賃費(fèi)用，包含收購(gòu) Caliper Life Sciences 獲得的合同的預(yù)期收入，由于企業(yè)合并會(huì)計(jì)規(guī)則這些預(yù)期收入并未得到*確認(rèn)。我們認(rèn)為此非 GAAP 衡量方法與我們的 GAAP 財(cái)務(wù)衡量方法一起使用時(shí)，能夠使我們和我們的投資者分析產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售成本、內(nèi)部技術(shù)投資和內(nèi)部運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)的表現(xiàn)，以評(píng)估我們核心業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期盈利趨勢(shì)并依據(jù)攤薄每股收益計(jì)算核心業(yè)務(wù)的潛在價(jià)值，這是管理層，（我們認(rèn)為）也是投資者使用的評(píng)估公司價(jià)值的重要標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)計(jì)的調(diào)整后每股收益增加還可以簡(jiǎn)化對(duì)公司價(jià)值的總體分析，同時(shí)有助于確立評(píng)判我們的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)模式與前期和后期比較以及與我們的同行進(jìn)行相對(duì)比較是否成功的核心標(biāo)準(zhǔn)。我們的這些衡量標(biāo)準(zhǔn)中不包括無(wú)形資產(chǎn)攤銷、與業(yè)務(wù)收購(gòu)相關(guān)的庫(kù)存合理價(jià)值調(diào)整、與業(yè)務(wù)收購(gòu)相關(guān)的其它成本，以及重組和租賃費(fèi)用，因?yàn)槲覀兊墓芾韺雍屯顿Y者可能會(huì)將這些攤銷的項(xiàng)目誤認(rèn)為產(chǎn)品生產(chǎn)成本、技術(shù)和生產(chǎn)投資以及支持我們內(nèi)部經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)的成本，并可能會(huì)導(dǎo)致我們的投資者高估或低估我們的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。我們包括通過(guò)收購(gòu) Caliper Life Sciences 獲得的合同的預(yù)期收入，由于企業(yè)合并規(guī)則這些預(yù)期收入并未得到*確認(rèn)。收購(gòu)后各期間的 GAAP 收入不會(huì)*反映這些合約的全部收入，這些收入本應(yīng)由被收購(gòu)公司記帳。非 GAAP 調(diào)整的目的是全面反映此類收入。我們認(rèn)為投資者將使用此調(diào)整作為衡量被收購(gòu)公司當(dāng)前業(yè)務(wù)表現(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)。
以上所述的非 GAAP 財(cái)務(wù)衡量標(biāo)準(zhǔn)不代表更具優(yōu)先級(jí)，或者可以替代根據(jù) GAAP 原則編制的財(cái)務(wù)公告。與非 GAAP 財(cái)務(wù)衡量標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的材料存在局限性，因?yàn)樗鼈兣懦藢?duì)我們報(bào)告的財(cái)務(wù)結(jié)果有影響的費(fèi)用，因此不應(yīng)作為評(píng)估我們財(cái)務(wù)結(jié)果的*財(cái)務(wù)衡量標(biāo)準(zhǔn)。管理層對(duì)此做了彌補(bǔ)，并認(rèn)為投資者應(yīng)對(duì)比查看非 GAAP 財(cái)務(wù)衡量標(biāo)準(zhǔn)與 GAAP 財(cái)務(wù)衡量標(biāo)準(zhǔn)來(lái)彌補(bǔ)這些局限性。此外，此新聞稿中包含的非 GAAP 財(cái)務(wù)衡量標(biāo)準(zhǔn)可能與其它公司使用的相似衡量標(biāo)準(zhǔn)不同，因此不具有可比性。
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